Intervenant : Paola Biancelli
Objectif :
L'objectif de cette formation est d'équiper les participants des connaissances nécessaires pour comprendre et utiliser efficacement les outils de l'assurance vie et des trusts dans la planification patrimoniale, en mettant l'accent sur la planification fiscale, la protection des actifs et la transmission du patrimoine.
Contenu :
Cette formation approfondie aborde les aspects fondamentaux et avancés de l'assurance vie et des trusts, en mettant l'accent sur leur utilisation dans la planification patrimoniale, la protection des actifs et la transmission du patrimoine. Les participants acquerront une compréhension des stratégies fiscales et juridiques, ainsi que des compétences pratiques pour mettre en identifier et gérer efficacement ces instruments dans un contexte financier et successoral.
Points abordés :
- Introduction aux assurances vie et trusts.
- Avantages fiscaux des assurances vie.
- Stratégies de gestion patrimoniale avec assurances vie.
- Types et applications des trusts.
- Comparaison assurances vie vs trusts.
- Protection des actifs et confidentialité avec les trusts.
- Cadre juridique et fiscalité des assurances vie et trusts.
- Création et gestion des polices d'assurance vie.
- Mise en place et gestion des trusts.
- Adaptation aux changements législatifs et besoins personnels.
