Intervenant : Olivier Roumélian
Objectif :
L'objectif de cette formation est de fournir aux participants une compréhension approfondie de l'Assurance Vie et des Testaments en France, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour protéger leur patrimoine et assurer une transmission optimale à leurs proches. En combinant théorie et pratique, cette formation vise à doter les participants des connaissances et des compétences nécessaires pour naviguer avec succès dans le paysage complexe de la planification financière et successorale.
Contenu :
Cette formation couvre les aspects fondamentaux de l'Assurance Vie en France, notamment ses avantages fiscaux et ses stratégies avancées de planification successorale. De plus, elle explore en profondeur les règles et les implications des testaments dans le cadre de la transmission de patrimoine, en fournissant des conseils pratiques pour une planification successorale intégrée et optimisée.
Points abordés :
- Fonctionnement de l'Assurance Vie en France.
- Avantages fiscaux de l'Assurance Vie.
- Stratégies de transmission de patrimoine.
- Planification successorale intégrée.
- Rédaction et conditions du testament.
- Impact du testament sur la succession.
- Gestion des bénéficiaires.
- Droits de succession et de donation.
- Prévention des litiges.
- Études de cas et exemples pratiques.
