Maîtriser l’EBITDA dans les opérations de haut de bilan

Dans les opérations de M&A, de financement ou de valorisation, l’EBITDA est un indicateur central… mais rarement neutre.
Selon sa définition et ses retraitements, il peut avoir un impact significatif sur la valorisation, les covenants bancaires, les mécanismes post-deal ou la négociation contractuelle.

Cette classe virtuelle de 2 heures vous propose une approche pratique et transactionnelle de l’EBITDA, fondée sur les usages réels du marché et selon le point der vue de différentes parties prenantes.

À qui s’adresse cette formation ?

• Directeurs Financiers
• Professionnels du M&A et du Transaction Services
• Avocats d’affaires impliqués dans des opérations financières, juristes d’entreprises
• Dirigeants et actionnaires engagés dans des opérations de financement ou de cession
• Expert-comptables

Ce que vous allez apprendre :

• Comprendre le concept d’EBITDA et ses différentes acceptions
• Identifier les principaux retraitements selon les contextes (financement, cession, valorisation)
• Distinguer EBITDA comptable, retraité, normé, récurrent, post-deal, cash…
• Défendre et négocier un EBITDA face à des investisseurs, banques ou acquéreurs
• Sécuriser la rédaction des définitions contractuelles dans les contrats de financement ou de cession
• Valoriser correctement une entreprise à partir d’un EBITDA reflétant sa réalité économique future

Cette Classe Virtuelle est animée par Florence Farriaux, consultante senior en stratégie financière :

• 10 ans d’expérience en M&A en contexte PME
• Associée de FL FINANCE & Développement
• Fondatrice de FL FINANCE Academy, organisme de formation spécialisé en finance d’entreprise
• Experte de la formation de dirigeants, DAF, avocats d’affaires, professionnels du M&A et banquiers d’affaires

Elle partagera avec vous les meilleures pratiques issues du terrain, illustrées par des situations concrètes de négociation et de structuration financière.

🕒 Modalités pratiques : Un format concentré et opérationnel, pensé pour des professionnels aux agendas contraints.

Classe virtuelle en direct via Zoom

Durée : 2 heures (12h – 14h)

Une session par semestre

Supports de formation transmis le jour de la session

Convention de formation, facture, attestation et feuille de présence fournies

En termes de références dans les métiers de la transaction et du financement, nous avons formé chez :

• Bird&Bird, Frieh & Associés, PGA
• Societex
• Cofigex
• Les équipes LBO de la Société Générale, de la BNP sur les montages LBO du point de vue du banquier, d’ARKEA sur les financements mezzanine,

les membres de France Invest, l’équipe de Sodica sur l’évaluation d’entreprise.

Important -Inscription depuis Iphone

L’achat des évènements en ligne n’est pas possible depuis l’application Eventbrite Iphone. Merci d’ouvrir cet évènement dans un navigateur web (Safari / Chrome) pour vous inscrire.

Après le paiement via Eventbrite, vous recevrez l’ensemble des documents administratifs ainsi que le lien de connexion.

Pourquoi s’inscrire ? Parce qu’en opération financière, l’EBITDA ne se subit pas : il se comprend, se construit et se négocie.