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Maitriser la levée de fonds

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35 Rue du Sentier

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Venez apprendre à maitriser le processus de levée de fonds (préparation, documents, termsheet, signing, closing, exit) et la durée théorique (6 mois).

1. Déterminer le montant de la levée et comment y aller
- Combien ? : quels sont les besoins, est-ce vraiment nécessaire de lever, si oui calculer suffisamment pour survivre 1 an minimum
- Comment ? : equity, prêt, niveau de dilution (mécanismes de dilution), exemple de table de capitalisation
- Auprès de qui ? : BA (et leurs approches), VC (idem), leveurs, equity crowdfunding

2. Se préparer aux premiers rendez-vous
- Elaborer les documents de communication : BP, pitch deck, executive summary
- Calculer/négocier la valorisation : approche des valorisations, pre-money, post-money

3. Début du tour de table et finalisation de la levée
- LOI/Termsheet
- NDA
- L’audit : BA, fonds
- Pacte d’actionnaires :
Répartition préférentielle du prix de cession
Gouvernance : limitation de l’autonomie des fondateurs, CA, comité stratégique
Transfert de titres : droit de préemption, droit de sortie conjointe
Liquidité : clause de liquidité
Mécanisme de relution : atteinte des objectifs, management package (BSPCE), fidélisation
Accès différé et accès direct
- Garanties : déclarations
- Augmentation de capital

À propos des intervenants :

Alain Delesques : Possédant une expérience de création de plusieurs entreprises, startups ou dans le cadre de grands groupes ainsi qu’une expérience de Business Angel, mon objectif est d’aider les entrepreneurEs à développer et garder une vision structurée de leur démarche être capables de construire une entreprise en se projetant définir les vraies priorités face à une montagne de tâches possibles mais d’utilités très différentes éviter certaines erreurs (parce que je les ai commises moi-même) traverser les crises et apprendre de ces crises savoir s’entourer et savoir manager

Ariane Olive : Avocat au Barreau de Paris, j’ai fondé avec Mathieu de Soultrait le cabinet SPARK AVOCATS. Nous partageons avec nos clients une forte culture économique, et mettons en œuvre pour eux une approche pragmatique du droit.
Ma pratique quotidienne : reprise – cession d’entreprises, opérations de haut de bilan (restructurations, levées de fonds…), structuration, négociation et rédaction de pactes d’actionnaires, gestion de conflits entre associés, conseil à la structuration des startups.

Philippe Balay : Collaborateur du prestigieux cabinet français JOFFE & ASSOCIES spécialisé dans l'accompagnement de grands groupes & PME dans les secteurs des Médias & Loisirs, du Luxe, du Sport, de la Finance, des Technologies, des Transport et de l’Aéronautique et de l’Industrie.

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