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La Gestion de son argent pour atteindre ses objectifs

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7 Boulevard Solférino

7 Boulevard Solférino

35000 Rennes

France

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Description de l'événement
Cet atelier expliquera tous les points que j'aborde avec mes clients pour que vous connaissiez mieux mon métier

À propos de cet événement

Bonjour,

Lors de cet atelier, je vous expliquerai en quoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) peut vous être utile :

- De quoi parle t'on en RDV? Tous les sujets que j'aborde avec mes clients.

- la définition d'un plan de gestion adapté et personnalisé en fonction de chacun : que l'on souhaite mettre de l'argent de côté pour ses enfants, pour sa retraite, pour se protéger des aléas de la vie... la stratégie ne sera pas la même en fonction de chacun.

- le suivi dans le temps

L'atelier durera environ 15 minutes, et environ 15 minutes seront réservées à la fin pour les questions/réponses

Compte tenu des mesures sanitaires, cet atelier se fera à distance en visio avec Teams. Suite à votre inscription, quelques jours plus tard, vous recevrez un lien pour la visioconférence.

A bientôt,

Bénédicte Martin

Conseillère en gestion de patrimoine / UFF, 7 bd Solférino 35000 Rennes

06 13 06 29 04 / benedicte_martin@uff.net

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