Formation Sage Cloud Demat - La plateforme collaborative comptable/client

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Centre de séminaire Cap Agora

20 rue de l'industrie

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Description de l'événement
Formez-vous à la plateforme collaborative Sage Cloud Demat pour faciliter les échanges entre le comptable et son client !

À propos de cet événement

Notre expert parcourra avec vous différents points clés du logiciel tels que :

- Partie Fiduciaire :

* Ecran d’accueil (Tri des dossiers automatiques et explication des colonnes)

*Création d’un dossier

*Création d’un collaborateur dans un dossier (Liaison avec un dossier client et

paramétrage des droits d’accès pour le collaborateur)

*Paramètres du dossier

*Configuration du dossier (journaux, catégories comptes de résultat, utilisateurs

(client), Collaborateur (comptable), comptes sur tableau de bord

- Portail client :

*Dashboards

*Consulter – Une archive complète automatisée (Factures d’achats et de ventes,

documents divers, dossier permanent, financiers et historique)

*Communiquer – Garder le contact avec votre comptable (via les instructions

d’encodage, chat sur la plateforme

- Déposer – Comme vous voulez, quand vous voulez (via l’interface Windows,

glisser-Déposer, par Email, dropbox, scanning et application mobile)

- Payer – Un outil de suivi des paiements et d’administration en ligne

A. Via un fichier SEPA

B. Via un QR Code

- Surveillance dossier – comptable

*Vue sur les taches effectuées par la plateforme

- Consulter – Une archive complète automatisée

*Factures d’achats et de ventes

*Documents divers

*Dossier permanent

*Financiers

*Historique

- Communiquer – Garder le contact avec votre comptable

*Via les instructions d’encodage

*Chat sur la plateforme

*Liste de travail : client – client/comptable – comptable

- Surveillance dossier – comptable

*Vue sur les taches effectuées par la plateforme

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